金年会

3月14-15日，北京国管成功发行2024年第二期中期票据，总规模25亿元，采用双期限品种回拨发行方式。其中，10年期债券发行规模15亿元，票面利率2.81%，为同期较好价格水平；20年期债券发行规模10亿元，票面利率2.95%，创市场历史同期限信用债票面利率新低。

近期，债券市场整体走强，超长债表现强劲。公司密切关注市场动态，及时启动发行项目，与主承销商密切配合，合理制定融资方案。本期债券充分运用双期限回拨机制，首次探索发行20年期超长债券，在多轮引导的基础上，结合市场情况灵活把控各品种融资规模，争取最优发行利率，进一步优化债务结构，控制财务风险，保障公司资金链安全。

债券发行过程得到市场投资者的踊跃认购，覆盖保险、基金、券商、银行等主要金融机构。10年期债券全场认购3.64倍，边际认购2.50倍，20年期债券全场认购2.45倍，边际认购3.38倍，充分体现市场机构对北京国管经营发展和信用资质的高度认可，进一步提升了北京国管在债券市场优质发行人的企业形象。

供稿：融资管理部

编辑：党委宣传部